Sur le continent de Pywel, la rivalité entre les factions de Pailune maintenait un équilibre fragile. C'est ici que Kliff vivait aux côtés de ses fidèles compagnons Crinières Grises. Mais par une nuit profonde et glaciale, leurs ennemis jurés, les Ours Noirs, lancent une embuscade dévastatrice. Au terme d'un combat acharné, les Crinières Grises sont décimés ou dispersés aux quatre coins du continent.

Kliff, ayant perdu ses compagnons  devenus sa famille, prend la route avec une seule résolution : retrouver les survivants et refonder la faction.

Au fil de ce périple, il nouera de nouvelles alliances, fera face à de nouvelles menaces et découvrira des factions dont nul ne soupçonnait l'existence. Il devra affronter ceux qui cherchent à renverser l'ordre même du continent, et se voir confier une mission comme il n'en a jamais connu.